2018-10-26 08:35:38 李勝 陳麗芳 蓋世汽車

根據蓋世汽車研究院整理的數據，2018年9月我國新能源汽車產量11.2萬輛，同比增長21%，9月累計產量66.6萬輛，同比增長35%。驅動電機電控和動力電池共同構成新能源汽車的核心三電，本文針對三電裝機量做簡要分析。
電池裝機量環比增長38%

9月動力電池裝機總電量約5.77GWh，同比增長69%。1-9月動力電池裝機總電量約28.87GWh，同比增長94%。
在歷經補貼政策調整后，新能源發展呈現穩定較強特征，9月乘用車產量同比下跌12.3%，新能乘用車產量同比增長36%，成為拉動車市增長的動力。
三元動力電池裝機量高達58%

從不同電池類型來看，5.77Gwh電池裝機總量中，三元動力電池裝機量為3.33Gwh，占比57.7%;磷酸鐵鋰動力電池裝機量為2.37Gwh，占比41%；錳酸鋰動力電池裝機量為0.03Gwh，占比0.6%；鈦酸鋰動力電池裝機量為0.04Gwh，占比0.7%；鉛酸動力電池裝機量為0.003Gwh，占比0.1%。
在乘用車中三元材料電池裝機量最高為2.93Gwh占比達89.7%；客車中磷酸鐵鋰電池裝機量為1.83Gwh占比達94.5%，隨著國家政策的調整、車企對續航里程需求的提高，電池企業加速布局三元電池業務，由于三元電池材料的不穩定性，使其在細分領域尤其是客車領域的應用并不理想。而安全性更高的磷酸鐵鋰電池，卻顯示出了特有的優勢。
客車裝機量大幅提升

從車輛細分領域來看，2018年9月，國內新能源乘用車動力電池裝機量為3.26 Gwh，占比達56.6%，同比增長140%；新能源客車動力電池裝機量為1.94Gwh，占比為33.6%，同比增長52%；新能源專用車動力電池裝機量為0.56Gwh，同比下跌32%。乘用車、專用車穩步上升在于整體市場需求穩定，客車產量大幅提升在于受政府影響，下半年的公共交通用車需求增加。
前十企業電池裝機量達88%

寧德時代以2.29GWh的動力電池裝機量排名第一，占9月總裝機量的39.7%，比亞迪以1.55GWh的裝機量緊隨其后，占9月總裝機量的26.8%，排名第三的孚能科技裝機量遠低于寧德時代和比亞迪，僅0.21GWh，占9月總裝機量的3.6%。
寧德時代和比亞迪的占據了整個市場66%的份額，而寧德時代占據近40%，緊隨其后的企業之間差距并不大。
排名第一的寧德時代，與乘用車、客車、專用車及貨車生產企業均有合作，如乘用車有吉利汽車、長城汽車、東風日產等二十多家，客車有安凱汽車、南京金龍、上海申沃等三十多家，專用車及貨車有東風汽車、上汽大通等十多家。
寧德時代在乘用車領域采用的是密度更高、續航里程更長的三元材料，隨著其合作企業的增多從而提高市場占有率。隨著寧德時代快速崛起，比亞迪深感壓力，也做出了一些改革，在乘用車方面搭載三元材料的車型也越來越多，9月搭載三元材料車型產量占比達91%，比亞迪向外供應動力電池，打破了“配套材料-動力電池-新能源汽車”閉環產業鏈。比亞迪與長安汽車戰略合作是比亞迪轉變發展模式的第一步。雙方將在重慶成立以新能源動力電池生產、銷售為主營業務的合資公司，規劃年產能達10GWh。此外，比亞迪還計劃在2018年底或2019年初將動力電池業務分拆，并計劃在2022年-2023年實現動力電池的獨立上市。
電機裝機量環比增長21%

依托于新能源汽車產量增長，9月新能源汽車驅動電機裝機量達到126,383臺，環比增長21.11%。永磁同步電機占比超91%，依然穩固主流地位。
比亞迪裝機量占據絕對領先 北汽新能源降至第三

從驅動電機供應商來看，比亞迪憑借旗下新能源乘用車：唐、元、宋DM等車型的產量優勢，在9月份依然保持較大的領先位置。北汽新能源由于旗下產品的產量下滑，9月排名下降一位，排名第三。
從配套企業的配套情況來看，比亞迪主要是配套旗下唐、元、宋DM等車型；北汽新能源主要配套旗下EC180、EX360、EU5等車型。第三方電機供應商來看，精進電動主要配套車企為：吉利汽車、廣汽乘用車、東風汽車，其中帝豪EV、帝豪GS兩款車型的裝機量較高。聯合電子主要配套車企為：上汽乘用車、陜西通家，裝機量大部分都來自于上汽乘用車，其中榮威i6、eRX5兩款車的裝機量較高。

電控TOP10裝機量占67%

電控方面，裝機量前三名依然保持不變，且與排名第四的奇瑞新能源依舊有較大的領先。目前來看，較大型的整車生產企業（如比亞迪、北汽新能源等）傾向于自配電機電控，而一些中小型的車企由于技術等原因選擇通過第三方供應商提供配套。


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